En pleno crecimiento la producción de berries en México

Supera la exportación de aguacate y cerveza

Los frutos rojos, frutos del bosque o berries se caracterizan por su tamaño reducido, sus colores vistosos y sabores únicos, así como por su gran concentración de vitaminas y antioxidantes

. A nivel mundial son seis los frutos que destacan: arándano azul (blueberry), arándano rojo (cranberries), fresa (strawberry), frambuesa (raspberry), grosella (currant/gooseberries) y zarzamora (blackberry).

Con un crecimiento anual promedio del 16% en su superficie durante los pasados siete años en México, el cultivo de berries se ha vuelto uno de los más rentables y demandados en Estados Unidos. La importancia económica y social de la producción de berries –arándanos, frambuesas, fresas y zarzamoras en México–, es enorme. A partir del primer trimestre de 2022, las berries son el producto más exportado, superando a la cerveza y al aguacate.

En 2020 se exportaron cerca de 2,800 millones de dólares de berries en fresco y, en total, más de 3,000 millones tomando en cuenta el segmento de congelado. El país exportó 1,395 mil millones de USD de berries en el primer trimestre de 2022, un incremento de 22.5% en comparación con el mismo periodo de 2021.

Actualmente, se encuentran establecidas con berries más de 52,000 hectáreas; 14% de esta superficie con arándano azul, con un 16% de crecimiento anual; 18% con frambuesa, con un 15% de crecimiento anual; 35% con fresa, con un 12% de crecimiento anual y 32% con zarzamora, con un 17% de crecimiento anual.

En México, las principales berries producidas en orden de importancia: fresa, zarzamora, frambuesa y arándano azul; la producción nacional de arándanos tiene una participación más baja respecto a las demás berries, en los últimos años, estos registran un mayor dinamismo en su producción; las cuales se cultivan en 22 de los 32 entidades del país, siendo las principales productoras: Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Sinaloa y Baja California

En lo que respecta al comercio internacional, las fresas son las berries más exportadas en los últimos diez años, seguidas de la frambuesa, zarzamora y arándano azul. Las exportaciones mexicanas de berries, se realizan principalmente en fresco, siendo los primeros meses del año (enero a abril) la ventana de exportación más utilizada por los productores nacionales.

Competitividad:

Varios factores han incidido en la competitividad de las berries mexicanas en el mercado de Estados Unidos, siendo principalmente los siguientes:

• Cercanía de México (Con un camión de Guadalajara, Jalisco a la ciudad de Nueva York se viaja a una distancia similar a la de un camión que viaja de Portland, Oregón a Nueva York).

• Se comienza a desabastecer (de su propia producción) alrededor de septiembre.

• Potencial de suministrar berries prácticamente todo el año (a fines de invierno, en la primavera y en el otoño).

• México es la alternativa más fresca para el mercado de Estados Unidos en periodos de desabasto.

• Se ha demostrado una calidad constante de las berries mexicanas.

• La implementación de normas de calidad e inocuidad para la exportación.

Fuente: Berries, Rutas tecnológicas 2014-218. J. Rivera y J Blanco. CIATEJ.

En relación a esto la producción de berries en México, se perfila como una trascendente actividad agrícola, ya que además de crear empleos, es una fuente importante en la generación de divisas para nuestro país, al aprovechar las ventajas comparativas y competitivas que nos brinda el mayor mercado consumidor de dichas frutas, especialmente durante el invierno.

La creciente demanda de berries en todo el mundo hizo que los productores mexicanos utilizaran más y mejor tecnología en su producción. El cambio a la agricultura protegida, el paso de suelo a sustratos, así como variedades más eficientes y resistentes a plagas y enfermedades, son sus principales ventajas competitivas a nivel global, ya que gracias a esto se cosechan productos fuera de temporada con altos estándares de calidad.

• La fresa. En base a datos de la Secretaría de Economía, las exportaciones mexicanas de fresas sumaron 851 millones de dólares en 2020, un incremento interanual de 12.4%. En ese mismo lapso, las ventas de fresas de España fueron por 646 millones de dólares, mientras que las de Estados Unidos, colocado en el tercer lugar global, totalizaron 477 millones de dólares.

Nuestro país está concentrado en el mercado estadounidense, el mayor importador de fresas del mundo, debido a que, del total de las exportaciones mexicanas de fresas, 99.3% fueron para Estados Unidos en 2020.

Los estados de Michoacán, Baja California, Guanajuato, Baja California Sur y Estado de México, son los cinco principales estados productores de fresa en México, que en su conjunto, aportan el 99% de la producción total. El estado de Michoacán contribuye con el 68.7% del volumen total; Baja California, 17.9%; Guanajuato, 9.4%; Baja California Sur, 1.9% y el Estado de México, 1.2%. Además, se produce fresa en Aguascalientes, Jalisco, Sinaloa, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala y Puebla, entre otras entidades.

Las exportaciones mexicanas de fresas batieron un récord de enero a septiembre de 2021, con un aumento de 17.6% en valor y 11.5% en volumen, a tasas anuales, según la Secretaría de Economía.

• La zarzamora. En 2021, México contribuyó con el 97.6% de las importaciones de zarzamora que realizó Estados Unidos, es decir, 123,068 toneladas que representaron un incremento del 22.7% respecto al año anterior, de acuerdo con cifras del USDA-ERS. Nuestro país concentra el 93% de la producción de zarzamora en el estado de Michoacán, el cual produjo 201,346 toneladas en 2020.

• La frambuesa. De acuerdo con información del SIAP, las ventas al exterior de zarzamora se ubicaron en 713 millones de dólares a mayo pasado, 18.9% más respecto de los 599.8 millones de dólares de igual periodo de 2020. El volumen exportado al primer semestre de 2020 alcanzó 68,153 t, además de que las ventas al extranjero ya habían observado un crecimiento de 21.1%, de 2019 a 2020, al pasar de 912.4 millones de dólares a 1,104.9 millones de dólares.

Las frambuesas mexicanas se exportan a 33 países localizados en América, Europa, Asia y Oceanía, como Canadá, Países Bajos, Rusia, Japón, Arabia Saudita, Bélgica, Hong Kong, Irlanda o Kuwait, aunque el principal comprador es Estados Unidos. En tanto, la producción de frambuesas también registró avances en el país, al presentar un incremento de 13.6% en 2020, al pasar de 128,848 t en 2019 a 146,343 en diciembre del año pasado.

El estado de Jalisco es el principal productor de estas frutillas, con 104,080 t; seguido de Michoacán, con 28, 895, y Baja California con 10,222 t. En 2019, México se colocó como el segundo productor mundial de frambuesas, con 128,848 t y presenta el mayor rendimiento agrícola de la frutilla en el mundo.

El mercado de semillas en el mundo, en constante crecimiento

El sector de las semillas es uno de los insumos agrícolas fundamentales que necesitan los productores para producir cultivos destinados a la alimentación, la alimentación animal y usos no alimentarios. Dado que se espera que la población mundial alcance los 9,800 millones para 2050, el clima cambiante y las limitaciones en las áreas de tierra disponibles para el cultivo, la necesidad de una tecnología de semillas rentable es cada vez más esencial en las estrategias de producción agrícola sostenible.

Se estima que el tamaño del mercado mundial de semillas representó un valor de USD 63,000 millones en 2021 y se prevé que crezca a una CAGR del 6.6 % a partir de 2021, para alcanzar un valor de USD 86,800 millones para 2026. La creciente demanda de semillas de la industria de alimentos, bebidas, alimentos para animales y biocombustibles está impulsando el crecimiento del mercado.

La demanda de semillas ha experimentado un crecimiento constante en países como China e India. Dado que estos países representan la población más grande, una demanda cada vez mayor de granos alimenticios también impulsa el crecimiento del mercado de semillas.

En los mercados desarrollados, los agricultores están tratando de mantener el rendimiento de los cultivos y aumentar sus ganancias. Este enfoque sostenido de los países desarrollados y en desarrollo en las prácticas agrícolas ha estado impulsando el crecimiento del mercado mundial de semillas.

El mercado de semilla modificada genéticamente

Se proyecta que el mercado de semilla modificada genéticamente alcance los $ 35, 200 millones para 2020, a una CAGR del 12.3%, según lo estudiado a partir de 2015. El mercado de semillas MG tiene un impacto significativo en la producción agrícola.

Las semillas MG se clasifican ampliamente en función de sus características, en transgénicas TH y Bt y otras, como calidad modificada del producto, resistencia a enfermedades y tolerancia al estrés abiótico.

OGM y transgénicos

Un organismo modificado genéticamente (OMG) es cualquier organismo que tiene su ADN alterado artificialmente. El punto clave de estos organismos está en entender que hay muchas formas de modificar el material genético en función de aquello que se pretenda conseguir.

Por otra parte, el término transgénico incluye a aquellos organismos a los que se les ha introducido ADN que no pertenece a su genoma original, es decir, exógeno. Por esto mismo, todos los transgénicos son organismos modificados genéticamente. Es necesario precisar que NO todos los transgénicos son OGM, pero NO todos los OGM son transgénicos.

El problema viene cuando se emplean estas dos palabras indistintamente, hecho que es muy común pero no deja de ser incorrecto. Así como podemos decir que todas las margaritas son flores, pero no todas las flores son margaritas, podemos decir que todos los transgénicos son OMGs, pero no todos los OMGs son transgénicos. Esta puntualización, por pequeña que parezca, es muy importante a la hora de regular cada tipo de organismo modificado genéticamente.

• Transgénicos TH. La gran mayoría de los transgénicos tolerantes a glifosato tienen el gen epsps de la cepa CP4 de la bacteria del suelo Agrobacterium tumefaciens. Como la enzima EPSPS producida por esta cepa bacteriana no es afectada por el glifosato, la introducción del gen CP4-epsps en el genoma de las plantas las vuelve tolerantes al herbicida. En este rubro están los cultivos de soya, canola, algodón y maíz.

También hay en el mercado maíz transgénico tolerante al herbicida glufosinato de amonio. Este maíz tiene agregado un gen proveniente de la bacteria Streptomyces viridochromogenes que codifica para la enzima PAT que inactiva al glufosinato de amonio. En muchos casos, la tolerancia a glufosinato de amonio está combinada con la tolerancia a glifosato en la misma planta. En este rubro están los cultivos de canola, maíz y algodón.

• Transgénicos Bt. La resistencia a insectos se obtuvo por ingeniería genética para brindar protección frente a ciertas plagas de lepidópteros y coleópteros a través de la expresión, en sus tejidos, de proteínas insecticidas. Los cultivos resistentes a insectos también se conocen como cultivos Bt. La denominación Bt deriva del organismo donante de la característica que es Bacillus thuringiensis, una bacteria que normalmente habita el suelo y cuyas esporas contienen proteínas específicas que son tóxicas para ciertos insectos. Estas proteínas, denominadas Cry, se activan en el sistema digestivo de la larva y se adhieren a su epitelio intestinal. Esto provoca la parálisis del sistema digestivo del insecto plaga que deja de alimentarse y muere a los pocos días.

Más recientemente también se han incorporado al maíz genes para otras proteínas insecticidas, las denominadas Vip. En lugar de producirse en las esporas de Bacillus thuringiensis, las proteínas Vip forman parte de las estructuras cristalinas que aparecen durante la fase vegetativa de la bacteria. Al igual que las proteínas Cry, se unen específicamente a receptores del sistema digestivo de los insectos plaga que controlan. Las proteínas Cry y Vip son inocuas para mamíferos, pájaros e insectos no-blanco. En este rubro se encuentran los cultivos de algodón, soya y maíz.

El mercado de semillas MG también está segmentado en función de sus aplicaciones en varios tipos de cultivos, como transgénicos de maíz, soja, algodón, canola y otros que incluyen frutas y verduras, césped, cultivos ornamentales y forrajeros, cereales y oleaginosas.

El mercado de semillas hortícolas

Se proyecta que el mercado mundial de semillas de hortalizas crezca de $ 7,170 millones en 2021 a $ 11,360 millones en 2028, creciendo a una CAGR del 6.78 % en el período de pronóstico. Las semillas de hortalizas forman el tercer segmento más grande de la industria de semillas, con una participación de mercado de casi el 17% en las ventas mundiales de semillas durante 2020.

En comparación con otros grandes segmentos de semillas, incluidos el maíz, la soya y el algodón, el mercado de semillas de hortalizas está muy fragmentado. En 2020, las tres principales empresas del segmento de semillas de hortalizas representaron el 29% de las ventas mundiales de semillas de hortalizas.

En contraste, los tres principales jugadores formaron el 66%, 58% y 53% de las cuotas de mercado en los mercados mundiales de maíz, soja y semilla de algodón, respectivamente. En la industria global de semillas, casi el 70% de las ventas de semillas corresponden a 22 empresas. La mayoría de estos están activos en el segmento de semillas de hortalizas.

Esta industria tiene una gran diversidad de jugadores: compañías globales, algunas de las cuales están activas tanto en semillas como en agroquímicos; empresas regionales o especializadas; y multitud de jugadores locales. Muchas de estas empresas se especializan en semillas de hortalizas; algunos se enfocan solo en variedades de semillas para horticultura protegida, y otros desarrollan variedades para campos abiertos y pequeños agricultores.

En el mercado de semillas de hortalizas, diferentes actores lideran diferentes mercados de cultivos. La empresa Sakata tiene la mayor cuota de brócoli en todo el mundo, mientras que Enza Zaden ha tenido una sólida división de semillas de hortalizas orgánicas desde principios de la década de 1990.

El Género Allium